朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成 饰）和孔吉（李准基 饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生此时暴君燕山君（郑镇荣 饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍 饰），朝纲混乱，民不聊生。 　　长生