东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华

天圣八年，岁在庚午。是夜，许府中，下人发现员外离奇倒地身亡。前来寻员外的许夫人神情呆滞，居然同一美艳女子在屋内翩翩起舞。曲终，此女在众人眼前瞬间消失。怪事一出，开封府派捕快拾生破案。拾生发现许员外竟是