男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心里阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的香兰的弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”

在“香兰堂”古董店打工的美术院学生仓桥永莉，被古老雕花玻璃杯中映出的金发碧眼的可爱少女吸引，秘密地享受着与这非人幻象邂逅的愉悦。香兰堂位于善导寺商店街地中心，那里出入的都是年轻美丽的女性，然而仓桥却没

中国东北三、四十年代中，伪满洲国一个东京的花花公子来到了满洲，他在中国的期间学会节约、责任、友善等，并有李香兰在内的一中、一日两个女孩都爱上他，展开了一段三角恋情。